שילובי CRM ויומן: חברו את נתוני הפגישות שלכם
שמרו על סנכרון בין מערכת ה-CRM והיומנים שלכם עם DigitalMeet. מחברים מוכנים מראש עבור Salesforce, HubSpot ו-Microsoft Dynamics - בנוסף למסגרת שילוב יומנים - מציבים את נתוני הפגישות במקום שבו הצוות שלכם כבר עובד.
למה שילוב CRM חשוב
פגישות מייצרות חלק מהנתונים החשובים ביותר בכל ארגון הפונה ללקוחות: מי השתתף, מה נדון, מה הוחלט, אילו מסמכים שותפו, ומה דעתם של בעלי העניין על השיחה. כאשר נתונים אלה נשארים נעולים בתוך פלטפורמת הווידאו שלכם, צוותי המכירות, התמיכה וההצלחה שלכם עובדים בעיוורון. הם עוברים בין כרטיסיות, מזינים מחדש הערות ומאבדים הקשר בין שיחות. שילוב CRM מבטל את החיכוך הזה על ידי הבטחה שכל אינטראקציה עם לקוח תזרום אוטומטית למערכות שבהן הצוות שלכם משתמש מדי יום - ללא הזנת נתונים ידנית וללא עיכוב.
עבור צוותי הכנסות, המשמעות היא היסטוריית עסקאות עשירה יותר. עבור צוותי תמיכה, המשמעות היא פתרון מהיר יותר של תיקים. עבור הנהלה, המשמעות היא מדדי צינור ומעורבות מדויקים המבוססים על נתוני פגישות אמיתיים ולא על ניחושים.
מחברים מוכנים מראש: Salesforce, HubSpot ו-Dynamics
DigitalMeet מגיע עם מחברים מוכנים לייצור עבור שלוש פלטפורמות ה-CRM המניעות את רוב הארגונים הארגוניים. כל מחבר בנוי להתמודד עם סנכרון בנפח גבוה, מיפוי שדות הניתן להגדרה ושיטות אימות מרובות, כך שהפריסה תתאים למצב האבטחה הקיים שלכם.
| יְכוֹלֶת | סיילספורס | HubSpot | מיקרוסופט דיינמיקס |
|---|---|---|---|
| סוג הרשומה נוצר | מקרה או אובייקט מותאם אישית | פעילות כרטיס / יצירת קשר | תקרית עם הערות |
| אימות | OAuth 2.0 (נושא JWT) | מפתח OAuth 2.0 / API | OAuth 2.0 (Azure AD) |
| מיפוי שדות | ניתן להגדרה לכל אובייקט | ניתן להגדרה לכל אובייקט | ניתן להגדרה לפי ישות |
| סנכרון תמלול | כן - מצורף כקובץ או טקסט עשיר | כן - הערת ציר זמן | כן - צירוף הערות |
| סנכרון סיכום של בינה מלאכותית | כֵּן | כֵּן | כֵּן |
| קישור להקלטה | כן - כתובת URL חתומה ומאובטחת | כן - כתובת URL חתומה ומאובטחת | כן - כתובת URL חתומה ומאובטחת |
| רגש וסנטימנט | שדות מותאמים אישית | מאפיינים מותאמים אישית | שדות מותאמים אישית |
| סנכרון דו-כיווני | חיפוש אנשי קשר | חיפוש אנשי קשר | חיפוש אנשי קשר |
| גיבוי של Webhook | כֵּן | כֵּן | כֵּן |
כיצד פועל סנכרון מחברים
- פגישה מסתיימת ו-DigitalMeet מפעיל אירוע פנימי המכיל מטא-דאטה, תמלול, סיכום וקישורי מדיה.
- שירות האינטגרציה משדך משתתפים לאנשי קשר של CRM באמצעות דוא"ל או מזהה חיצוני.
- המחבר יוצר או מעדכן את סוג הרשומה שתצורתו נקבעה באמצעות השדות הממופים.
- קבצים מצורפים (תמלילים, סיכומים, הקלטות) מקושרים או מועלים בהתאם למודל האחסון של מערכת ה-CRM שלכם.
- קבלה של סנכרון נרשמת במסוף הניהול של DigitalMeet לצורך ביקורת.
טיפ: השתמשו ב-webhook fallback עבור כל CRM שאינו מופיע למעלה. DigitalMeet יכול לשלוח עומסי פגישות לכל נקודת קצה של HTTPS, כך ש-CRM מותאמים אישית או נישה עדיין נתמכים.
מה מסתנכרן
כאשר פגישה מסתיימת, המחבר יכול לדחוף מערך נתונים מקיף לרשומת ה-CRM המתאימה:
- מטא-נתונים של פגישה - כותרת, שעת התחלה/סיום, משך, רשימת משתתפים, סוג פגישה
- תמלול מלא - טקסט עם חותמת זמן, מתויג על ידי הדובר
- סיכום שנוצר על ידי בינה מלאכותית - נקודות מפתח, פעולות לפעולה, החלטות
- קישורי מסמכים - קבצים משותפים, מסמכים חתומים, מצגות
- סטטוס חתימה - האם מסמכים נחתמו באופן אלקטרוני במהלך הפגישה
- נתוני רגש וסנטימנט - ציוני סנטימנט ומדדי מעורבות לכל משתתף
- תובנות לאחר שיחה - יחס דיבור להאזנה, תדירות מילות מפתח, הצעדים הבאים
התוצאה היא מקור אמת יחיד לכל מסע הלקוח - כל שיחה, כל החלטה, כל מעקב - בתוך מערכת ה-CRM שבה הצוות שלכם כבר נמצא.
מסגרת שילוב לוח שנה
מעבר ל-CRM, DigitalMeet מספקת מסגרת לשילוב לוחות שנה המאפשרת לארגונים לחבר את כלי התזמון שלהם ולשמור על זמינות, הזמנות וקישורים לפגישות מסונכרנים.
| תכונה | יומן גוגל | מיקרוסופט אאוטלוק | CalDAV (גנרי) |
|---|---|---|---|
| תזמון בלחיצה אחת | כֵּן | כֵּן | כֵּן |
| חיפוש זמינות | ממשק API לזמינות/פנוי | ממשק API של גרף | עסוק בחינם |
| הוספה אוטומטית של קישור לפגישה | כֵּן | כֵּן | כֵּן |
| תמיכה בפגישות חוזרות | כֵּן | כֵּן | חֶלקִי |
| כיוון סנכרון לוח שנה | דו-כיווני | דו-כיווני | דחיפה בלבד |
| שיטת אימות | OAuth 2.0 | OAuth 2.0 (Azure AD) | בסיסי / OAuth |
קבעו פגישות מהיומן שלכם, ראו זמינות במקום אחד והימנעו מהזמנות כפולות. כאשר נוצר אירוע ביומן באמצעות קישור ל-DigitalMeet, הפלטפורמה מקצה באופן אוטומטי את החדר, מיישמת מדיניות ארגונית ומגדירה הגדרות ברירת מחדל להקלטה ותמלול בהתבסס על סוג הפגישה.
הגדרת סנכרון לוח שנה
- פתחו את קונסולת הניהול של DigitalMeet ונווטו אל אינטגרציות > לוח שנה .
- בחר את ספק היומן שלך ובצע אימות באמצעות OAuth.
- בחר באילו קבוצות משתמשים או צוותים יש להפעיל סנכרון לוח שנה.
- קבע את הגדרות ברירת המחדל: הוספה אוטומטית של קישורי פגישות, כיוון סנכרון והתנהגות פגישות חוזרות.
- שמור ובדוק באמצעות הזמנה לפגישה לדוגמה.
תחילת העבודה עם אינטגרציות
מנהלים מגדירים שילובי CRM ויומנים ממסוף הניהול של DigitalMeet תחת אינטגרציות . לאחר הגדרת פרטי גישה ומיפויי שדות, הסנכרון פועל אוטומטית לאחר סיום הפגישות. אין צורך בהגדרה לפי משתמש - הצוות שלכם ממשיך לעבוד בכלים שהוא מכיר בזמן ש-DigitalMeet שומר על זרימת נתונים ברקע.
חשוב: יש לבדוק את מדיניות שיתוף הנתונים של הארגון לפני הפעלת סנכרון CRM. תמלילי פגישות ונתוני סנטימנט עשויים להכיל מידע רגיש שיש להגביל לתפקידי CRM ספציפיים. לקבלת הנחיות, ראה אבטחה ופרטיות .
שאלות נפוצות
האם ניתן לסנכרן נתוני פגישה עם מערכת CRM שלא מופיעה כאן?
כן. השתמשו בשילוב webhook כדי לשלוח עומסי פגישה לכל נקודת קצה של HTTPS, או בנה מחבר מותאם אישית באמצעות ממשק ה-API של DigitalMeet. לפרטים על הגדרת webhook, ראו אוטומציות וזרימות עבודה .
האם הסנכרון מתרחש בזמן אמת?
סנכרון מופעל כאשר פגישה מסתיימת. בהתאם לזמן עיבוד התמליל והסיכום, רשומות CRM מתעדכנות בדרך כלל תוך דקה עד שלוש דקות מסיום הפגישה.
האם אני יכול לבחור אילו שדות יסונכרנו?
כן. כל מחבר תומך במיפוי שדות הניתן להגדרה, כך שתוכל לשלוט בדיוק באילו נתוני פגישה מגיעים לאילו שדות CRM. ניתן לשלול שדות רגישים כמו ציוני רגשות.
האם סנכרון לוח שנה הוא דו-כיווני?
עבור יומן גוגל ו-Microsoft Outlook, הסנכרון הוא דו-כיווני: שינויים בכל אחת מהמערכות משתקפים במערכת השנייה. ספקי CalDAV תומכים בסנכרון בדחיפה בלבד כברירת מחדל.
אילו שיטות אימות נתמכות?
OAuth 2.0 היא השיטה העיקרית עבור כל המחברים. Salesforce תומך גם באסימוני bearer של JWT, ו-HubSpot תומך במפתחות API עבור הגדרות מדור קודם. אנו ממליצים על OAuth לאבטחה ולסבב אסימונים.
האם ניתן להגביל אינטגרציות לצוותים ספציפיים?
כן. הגדרת טווח אינטגרציה מאפשרת למנהלי מערכת להפעיל סנכרון CRM או לוח שנה עבור קבוצות משתמשים או סוגי פגישות ספציפיים, כך שרק הנתונים הנכונים יזרמו למערכות הנכונות.
כיצד ניתן לפתור בעיות של כשלים בסנכרון?
קונסולת הניהול מציגה יומן סנכרון עם סטטוס, חותמות זמן ופרטי שגיאה עבור כל אירוע אינטגרציה. בעיות נפוצות כוללות אסימוני OAuth שפג תוקפם, אי התאמות במיפוי שדות ומגבלות קצב CRM - לכל אחת מהן שלבי פתרון ניתנים לפעולה.
האם האינטגרציה תומכת באובייקטים מותאמים אישית?
מחברי Salesforce ו-Dynamics תומכים באובייקטים וישויות מותאמים אישית. HubSpot תומך במאפיינים מותאמים אישית על אובייקטים סטנדרטיים. צור קשר עם צוות חשבון DigitalMeet שלך לקבלת דרישות סכימה מורכבות.
מוכנים לחבר את נתוני הפגישות שלכם למערכת ה-CRM וליומן שלכם? גלו את אפשרויות האינטגרציה של DigitalMeet ושימו כל שיחה בהקשר.